Kriptovaliutų kasėjas „CleanSpark“ pritrauks 550 mln. Kainodara jau baigta. Ši finansavimo strategija tapo žinoma kalnakasiams, nes ji remiasi panašiais didžiausių „CleanSpark“ konkurentų pasiūlymais.
Grynieji pinigai praktiniais tikslais
Tikimasi, kad senjorų konvertuojamų vekselių siūlymas baigsis gruodžio 17 d. Pirmieji pirkėjai turės 13 dienų galimybę įsigyti papildomų banknotų, kurių bendra suma sieks 100 mln. USD. „CleanSpark“ tikisi, kad grynosios pajamos sieks apie 535,9 mln. USD po nuolaidų ir išlaidų arba 633,6 mln. USD, jei bus visiškai pasinaudota papildoma pirkimo galimybe.
Už vekselius reguliarios palūkanos nemokamos. Jie subręsta 2030 m. birželio 15 d.
Bendrovė turės galimybę išpirkti obligacijas nuo 2028 m. birželio 20 d. Obligacijos bus konvertuojamos į grynuosius pinigus, paprastąsias akcijas arba jų derinį bendrovės rinkimų metu.
Pradinis konvertavimo kursas bus lygus 14,80 USD už akciją, ty 20% priemoką už paprastųjų akcijų kainą Nasdaq kapitalo rinkoje gruodžio 12 d. prekybos pabaigoje (12,33 USD).
Su pasiūlymu susijusios išlaidos yra apie 221,5 mln. Bendrovė savo paprastųjų akcijų išpirkimui iš vekselių savininkų skirs apie 145 mln. Dar 76,5 mln. USD bus skirta apribotų skambučių sandorių, sudarytų su neįvardintomis finansų įstaigomis, išlaidoms.
Apriboto skambučio sandoris yra apsidraudimo strategija, kuri apribotų vienos akcijos kainą konvertuojant.
Be šių išlaidų, vekselio pardavimo pajamos bus skirtos visam negrąžintos skolos grąžinimui pagal bendrovės kredito liniją Coinbase, taip pat kapitalo išlaidoms, įsigijimams ir bendriems įmonės tikslams.
„CleanSpark“ savo trečiojo ketvirčio finansinėje ataskaitoje paskelbė, kad iš „Coinbase“ paėmė 50 mln.
Susiję: Pirkite geriausius produktus visam laikui: „MicroStrategy“ talpina 21,5 tūkst. Bitcoin didžiausiomis kainomis
Kaip žaidžia gryni žaidėjai
Aštuoni viešai parduodami Bitcoin kalnakasiai ir duomenų centrai nuo birželio išleido konvertuojamas obligacijas.
„CleanSpark“ yra „grynojo žaidimo“ kalnakasys, kaip „Riot Platforms“ ir MARA, taip vadinami, nes jie nepadidėjo savo skaičiavimo pajėgumų dirbtiniam intelektui ar kitiems didelės paklausos tikslams. Tačiau, skirtingai nei Riot ir MARA, „CleanSpark“ nenurodė jokių planų padidinti savo BTC akcijų paketą.
Šaltinis: „Rex“ finansai
MARA lapkritį išleido 1 milijardą dolerių konvertuojamų obligacijų. Jie subręsta 2030 m. kovo 1 d. Gruodžio 9 d. MARA turėjo 40 435 BTC.
Gruodžio 9 dieną „Riot“ paskelbė apie planus tokiu pat būdu surinkti 500 mln. Jo obligacijų terminas baigiasi 2030 m. sausio 15 d. Gruodžio 12 d. „Riot“ turėjo 16 728 BTC.
Lapkričio 30 d. CleanSpark turėjo 9 297 BTC.
Žurnalas: 2025 m. sugrįžimas: ar „Ethereum“ pasiruošęs pasivyti „Bitcoin“ ir „Solana“?